Гарри Лоути

Детектив приезжает в валлийский город Морфа Хален, чтобы расследовать смерть ребёнка в общине, которую раньше не смог уберечь.

В 1942 году школьник Ричи Дженкинс, чей отец часто злоупотреблял алкоголем и работал шахтером, грезит о карьере актера. Его талант замечает преподаватель школы Филип Бёртон, который берет мальчика под свою опеку, развивает его способности и впоследствии официально становится его приемным отцом.

1830 год. Отставного констебля Лэндора нанимают для расследования смерти курсанта военной академии Вест-Пойнт. Парня нашли повешенным, а когда перенесли в лазарет, кто-то вырезал у него сердце. Осмотрев тело и место повешения, Лэндор приходит к выводу, что бедолага умер насильственной смертью, когда в помощники ему вызывается кадет Эдгар Аллан По — молодой человек острого ума и исключительной наблюдательности.