Пол Графф вырос в любящей атмосфере, окружённый мамой, папой и дедушкой. Его мечта — стать артистом, и он находит дружбу в лице афроамериканца Джонни, с которым вместе курит в школьном туалете. Из заботы о будущем сына, родители решают перевести его в элитное учебное заведение, однако Пол не одобряет ту жизнь, которую они для него планируют.